Decisión del comité · 2026-08-07 03:04 UTC
Aumentar SNEX hacia el objetivo
La convicción supera el umbral y la posición está bajo su tamaño objetivo: se promedia hacia arriba con disciplina.
mejor candidatoSNEX · StoneX Group Inc.
convicción+0.54
umbral de entrada+0.35
distancia+0.19
NAV
$100,460
P&L del día
-96
Retorno acumulado
+0.46%
Invertido
18%
6 posiciones
Efectivo
$82,325
VaR 99 (1 día)
0.46%
del NAV
VaR99 0.46% / límite 1.8%
drawdown 0.8%
mayor posición NVDA 4%
peor estrés mercado -10pct -1,814
riesgo completo →
Por qué
A favor
- quant (+0.65×peso 1.09)
- fundamental (+0.45×peso 1.09)
En contra
- antithesis (-0.42)
- technical (-0.10)
- technical: cruce MACD bajista reciente; -28% desde máximos de 52s; bajo la banda inferior de Bollinger; ADX 22: mercado en rango (osciladores mandan); ENTRADA [
Cartera
invertido 18% · efectivo 82% · ver cartera completa →
| posición | peso | P&L | convicción | % del VaR | stop |
|---|---|---|---|---|---|
| COP | 4.1% | +1.8% | +0.39 | 2% | $106 |
| HON | 4.3% | -2.6% | +0.46 | 22% | $227 |
| MOH | 2.1% | -1.4% | +0.45 | 3% | $179 |
| NVDA | 4.4% | +7.6% | +0.01 | 45% | — |
| OMAB | 1.2% | +5.6% | +0.08 | 3% | — |
| SNEX | 2.0% | -2.8% | +0.54 | 26% | $63 |
Oportunidades
| valor | score | margen | argumento principal | riesgo principal | vs umbral |
|---|---|---|---|---|---|
| SNEX | +0.54 | +51% | quant (+0.65×peso 1.09) | antithesis (-0.42) | +0.19 |
| HON | +0.46 | +22% | fundamental (+0.85×peso 1.09) | antithesis (-0.44) | +0.11 |
| MOH | +0.45 | +22% | quant (+0.40×peso 1.09) | fundamental (-0.70) | +0.10 |
| COP | +0.39 | +22% | quant (+0.55×peso 1.09) | commodities (-0.50) | +0.04 |
| UNH | +0.26 | -10% | quant (+0.65×peso 1.09) | fundamental (-0.20) | -0.09 |
ranking completo en Research →
Qué cambió desde el ciclo anterior
sin cambios materiales: misma decisión, mismas posiciones, mismo régimen.
La Carta
La lectura del comité en prosa: el clima del ciclo, dónde vemos valor y qué nos quita el sueño — al estilo de las cartas a socios.